Conseiller en gestion de Patrimoine H/F

  • Cournon-d'Auvergne, France
  • Secteur d'activité : Banques / Finances
  • Durée de Travail : Temps Plein
  • Niveau de formation : Bac +3
  • Pays : France
  • Publié le : 04/03/2026
  • Type de Contrat : CDI
  • Salaire : 65 000 € A 75 000 € Par an
  • Entrée en fonction : 04/03/2026
  • Ville : Cournon-d'Auvergne
  • MàJ le : 29/04/2026

Présentation de la société

Work&You révolutionne le recrutement en se concentrant sur le recrutement prédictif, en plaçant les valeurs humaines et l'accompagnement sur-mesure des candidats au cœur de notre approche. Notre équipe s'efforce de créer une expérience unique pour chaque candidat, en alliant innovation et proximité, tout en cultivant un esprit collectif à la fois bienveillant et professionnel.Avec Work&You, 'Provoquer LA rencontre professionnelle' ! Notre cabinet s’engage à vous répondre dans les 48H !

Les missions du poste

#çamatcheentrenous
✅ Entrepreneur
✅ Accompagnement personnalisé
✅ Autonomie

Vous êtes accompagné par l’inspecteur commercial et épaulé par les référents immobiliers-épargne et les référents retraite afin de réaliser entre autres des bilans patrimoniaux, des conseils en investissement, des préparations à la transmission.

Votre potentiel permettra de :
👉 - Développer et fidéliser un portefeuille de clients haut de gamme par une approche conseil globale.
👉 - Commercialiser des solutions de prévoyance, retraite et placements financiers adaptées.
👉 - Analyser les besoins patrimoniaux et préconiser des stratégies d'optimisation fiscale et civile.
👉 - Conclure des ventes complexes en autonomie tout en assurant un suivi de proximité.

Profil recherché

Votre envie de nous rejoindre :
Entrepreneur dans l’âme, vous êtes reconnu pour votre esprit de conquête et votre réactivité.
Issu d'une formation supérieure, vous justifiez d'au moins 2 à 3 ans d'expérience réussie (CGPI, mandataire, réseau concurrent, immobilier défiscalisant, commercial auto etc). Votre talent commercial et votre sens de l’engagement feront la différence.
Vous habitez dans le secteur de Clermont-Fd / périphérie proche, et souhaitez la liberté + l'autonomie d'un indépendant avec les avantages + la sécurité du salariat ? Ce poste est fait pour vous.

Avantages

  • Salaire : dès 18 mois, grâce au portefeuille client confié et à votre investissement, visez de manière réaliste les 70k€ annuels hors primes.
  • Lancement facilité : un portefeuille de 100 à 150 clients confié dès le départ et l'appui d'un groupe leader pendant minimum 18 mois.
  • Formation : 4 semaines avec test de connaissances final, puis accompagnement au début de l'activité.
  • Statut unique : l’indépendance avec la protection sociale d'un salarié.
  • Sécurité & Retraite : prévoyance (maintien de 80% du revenu) et retraite supplémentaire (8% abondée à 5% par l’entreprise).
  • Rémunération déplafonnée : un système de commissions attractif (suivi, activité, acquisition) et des primes de performance.